东营民企巨头跨省并购 万达控股集团“杀入”A股！
来源：经济导报
作者：段海涛
发布时间：2024-11-26
摘要
11月22日晚，南京上市公司盛航股份（001205.SZ）披露，当日，公司控股股东、实际控制人李桃元与万达控股集团签署了股份转让协议、表决权委托协议，在协议全部落实后，万达控股集团将控制盛航股份4924.53万股股份所对应的表决权，占上市公司总股本的26.91%，万达控股集团将成为盛航股份控股股东，尚吉永将成为实际控制人。
在山东民企巨头纷纷布局A股的大趋势下，位于东营的万达控股集团有限公司（下称“万达控股集团”）也终于“出手”了，其选择通过并购来实现自己的愿望。
11月22日晚，南京上市公司盛航股份（001205.SZ）披露，当日，公司控股股东、实际控制人李桃元与万达控股集团签署了股份转让协议、表决权委托协议，在协议全部落实后，万达控股集团将控制盛航股份4924.53万股股份所对应的表决权，占上市公司总股本的26.91%，万达控股集团将成为盛航股份控股股东，尚吉永将成为实际控制人。此次股份转让将分两期进行，总交易金额不超5亿元，其中第一期股份转让总交易金额为2.5亿元。
据披露，李桃元拟通过协议转让方式，分两期将其持有的盛航股份2154.48万股转让给万达控股集团。其中，第一期转让的股份数量为1231.13万股，转让价格为20.47元/股，转让总交易金额为25201.28万元。第二期转让的股份数量初定为923.35万股，最终数量为截至2024年12月31日李桃元所持盛航股份总股份数的25%，交易价格在转让方相关股份符合转让条件后，以总对价不超过5亿元为原则协商确定，时间为不迟于2025年12月31日。根据转让价款的支付安排，首笔第一期股份转让对价金额为12600万元，万达控股集团应在双方签署股份转让协议生效起10个工作日内，将扣除保证金750万元后的11850万元一次性全部支付至李桃元指定的银行收款账户。第二笔第一期股份转让对价金额为12601.28万元，万达控股集团应当自第一期标的股份登记至其名下之日起15个工作日内，将扣除保证金750万元后的11851.28万元一次性支付至李桃元指定账户。同时，根据表决权委托协议，在第一期股份于中证登过户登记完成、第二笔股权受让款支付完毕之日，李桃元将其第一期股份转让后剩余持有的盛航股份3693.40万股股份对应的表决权，以及表决权委托期间后续新增持有的上市公司的全部股份的表决权，不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿地全权委托给万达控股集团行使，委托期限为4年。经济导报记者了解到，表决权委托协议生效后，万达控股集团将控制盛航股份4924.53万股所对应的表决权，占上市公司总股本的26.91%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的27.29%，成为上市公司新的控股股东。公开信息显示，盛航股份全称为南京盛航海运股份有限公司，2021年5月13日在深交所主板上市，总股本为18297.67万股。公司深耕危化品水路运输领域，为大型化工企业提供配套物流服务，是国内液体化学品航运龙头企业之一。截至2024年6月末，盛航股份控制的内外贸船舶共52艘，总运力39.90万载重吨，其中内贸化学品船34艘，总运力20.86万载重吨；成品油船13艘，总运力13.07万载重吨；外贸化学品船舶5艘，总运力5.97万载重吨。公司另有在建船舶7艘，总运力5.74万载重吨。二级市场信息显示，盛航股份11月22日收盘价为20.72元/股，与双方签订的第一期股份转让价相差无几。当然，从9月中旬低点至今，盛航股份的股价也上涨了超过50%。“此次股份变动是基于公司长期稳定发展，引入认可公司内在价值和看好公司发展前景的大型产业集团作为战略投资者，以优化股权结构。”11月25日，盛航股份证券部相关人士接受经济导报记者采访时表示，交易完成后，能促进公司与万达控股集团在产业资源、技术等方面的协同性，增强上市公司持续稳定经营能力和抗风险能力。 从万达控股集团角度看，其通过并购拥有了A股上市公司，也可以借力资本市场实现旗下产业跨越发展。资料显示，万达控股集团成立于2000年9月，注册资本5351万元，公司经营范围主要为资本运营、物业管理，尚吉永出资比例为40.68%，东营宝达股权投资中心（有限合伙）出资32.03%，东营宝瑞股权投资中心（有限合伙）出资13.04%，孙增武出资7.52%，另外还有巴洪杰、巴树山等9位出资人。据官网介绍，万达控股集团已发展成为拥有总资产800多亿元，员工13000多人，涵盖港口码头、石油化工、国际贸易等产业于一体的国际化现代化企业集团，连续多年进入中国企业500强、中国制造业企业500强、中国民营企业500强、山东民营企业100强。其中，2024年位列中国民营企业500强第68位，中国制造业民营企业500强第43位。据介绍，万达控股集团下属三家公司被认定为国家高新技术企业，两家公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，七家公司被认定为省级专精特新企业，六家公司获评省市级数字化车间和智能工厂，五家公司获评首批省级数字经济“晨星工厂”企业，十余个项目分别被列入国家星火计划、国家火炬计划和国家高技术产业化示范工程。万达控股集团表示，下属天弘化学公司拥有2300多万吨/年综合加工能力和单套500万吨/年原油一次加工能力；公司拥有4个万吨级液体化工码头和2个10万吨级液体化工码头，配套建有100万m³物流园区和116万m³原油仓储库区；万达宝通跻身世界轮胎75强、中国轮胎制造企业出口十强和山东省轮胎行业重点培植的六家特色品牌之一。2017年，由山东省工商联牵头，万达控股集团作为主发起人，与省内14家民营企业联合成立山东民营联合投资控股股份有限公司（鲁民投），紧紧围绕山东省新旧动能转换重大工程，布局产业基金、收购上市公司、PE股权和流动性管理等业务，发起管理总规模近百亿元的多只山东省新旧动能转换基金，并控股日科化学上市公司和多家拟上市公司。但万达控股集团始终没有属于自己的上市公司，这确实有点“遗憾”。财务数据显示，盛航股份2022年、2023年营业总收入分别为8.68亿元、12.61亿元，保持了40%以上的增长，净利润分别为1.73亿元、1.99亿元，同比增速也分别达到32.96%、14.96%。2024年前三季度，盛航股份营业总收入为11.31亿元、净利润为1.63亿元，同比分别增长28.82%、30.07%。在将业绩如此优异的一家上市公司纳入麾下后，万达控股集团如何发挥协同效应，又如何助力上市公司进一步做优做强，颇为引人期待。
编辑：王蓓蓓
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