淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.，简称“淄博城运”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：10亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.8%

息票率：5.8%

收益率：5.8%

发行价格：100

交割日：2024年6月14日

到期日：2027年6月14日

资金用途：为集团项目建设进行融资以及补充集团营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市；最小面额/增量为100万人民币/1万人民币；英国法联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：万隆证券、天风国际(B&D)、海通国际、高山证券、国联证券国际、华泰国际、中信证券、中国银河国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、兴证国际、民银资本、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、申万宏源香港、金奥证券、环球富盛理财

清算机构：香港金融管理局债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001011102