渤海银行12月22日在银行间市场成功发行3亿元的中国核工业建设集团公司并购债。本期并购债由北京分行为主承销行,注册额度11亿元,首次发行3亿元,期限5年,利率5.35%。这是渤海银行首只银行间市场公开发行的并购债,
为市场首单获得成功注册的公募并购债,募集资金用于置换并购贷款。渤海银行主承销本期公募并购债,是助力央企融资、拓宽并购重组融资渠道的有益尝试。
据介绍,2014年前三季度,渤海银行主承销债务融资工具金额达469.65亿元,同比增长117.24%,增长率在全市场34家主承销商中排名第一。同时,渤海银行积极研究债务融资工具产品创新,紧跟交易商协会创新步伐,先后成功主承销了市场首单可转债务融资工具、市场首批公募并购债以及永续债,得到市场及交易商协会的肯定。
来源:人民网